Dans ce second épisode, l’auteur nous introduit dans la société bretonne du Moyen Âge, mêlant l’intrigue romanesque à la trame historique qui oppose la Bretagne à la Normandie, la Bretagne à la France.
Deux jeunes filles également belles, la noble et blonde Berthe de Maurever, promise à son cousin Aubry, et la douce brunette Jeannine, fille de l’écuyer Jeannin, toutes deux éprises de messire Aubry de Kergariou, attirent par leur jeunesse et leur beauté, l’attention de l’inquiétant comte Otto de Béringhem, l’Homme de Fer, l’Ogre des Îles... dont la bannière arbore cette devise : " À la plus Belle... "
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